ตลาดหน่วยความจำกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และแทนที่จะผ่อนคลายลง ราคายังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วความเคลื่อนไหวล่าสุดมาจากเกาหลีใต้ ซึ่งซัมซุงได้ปรับขึ้นราคาชิปหน่วยความจำ DRAM อย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูล ความจำขาดแคลน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดหา GPU ด้วย
มีรายงานว่าบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงใหม่กับลูกค้ารายใหญ่หลายรายแล้ว ซึ่งรวมถึง... ราคาของ DRAM เพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียขึ้นภาษีนำเข้าเป็นสองเท่าเมื่อต้นปี ทำให้ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้ในยุโรปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางเป็นพิเศษ
ซัมซุงยังคงขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนของ DRAM สูงขึ้น
จากข้อมูลแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ เช่น ETNews ซัมซุงได้ประกาศปรับราคาสินค้าใหม่สู่ตลาด โดยราคาปรับขึ้นอยู่ที่ประมาณ... สูงกว่าระดับในไตรมาสแรกของปี 2026 ถึง 30%การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการปรับขึ้นราคาเกือบ 100% ไปเมื่อต้นปี ซึ่งเป็นการปรับขึ้นราคาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเวลาสั้นๆ
เพื่อให้เห็นภาพผลกระทบได้ชัดเจนขึ้น การวิเคราะห์ต่างๆ จึงยกตัวอย่างง่ายๆ มาประกอบ: ชิป DRAM ที่มีราคา 10.000 วอนเกาหลีภายในสิ้นปี 2025 เมื่อต้นปี 2026 ราคาอยู่ที่ประมาณ 20.000 วอน และด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นล่าสุด ทำให้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 26.000 วอน กล่าวคือ ในเวลาเพียงสองไตรมาส ราคาได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า
การเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่เกิดขึ้นในสินค้าหลากหลายประเภท มันส่งผลกระทบต่อความทรงจำในวงกว้างตั้งแต่ชิป HBM แบนด์วิดท์สูงสำหรับตัวเร่งความเร็ว AI และเซิร์ฟเวอร์ ไปจนถึง DRAM แบบดั้งเดิมที่ใช้ในโมดูล RAM สำหรับพีซี แล็ปท็อป คอนโซล และสมาร์ทโฟน รวมถึงส่วนประกอบสำหรับ NVMe SSD และโซลูชันจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กร เช่น ราคา Raspberry Pi เพิ่มขึ้น.
รายงานระบุว่า สัญญาจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ที่ซัมซุงทำกับผู้ซื้อรายใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างกว้างขวางนี้ บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่และผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ พวกเขายอมรับเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อรักษาปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับเดือนต่อๆ ไป ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังไม่ลดลงแต่อย่างใด หลายคนได้รับแรงจูงใจจากสิ่งนี้ วิกฤตความทรงจำ ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทาน
นอกจากนี้ แทบจะถือกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่า SK Hynix และ Micron จะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้เช่นกันการดำเนินการนี้ช่วยหนุนแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นในภาคส่วน DRAM ทั้งหมด บริษัททั้งสามแห่งนี้ควบคุมการผลิต DRAM ทั่วโลกกว่า 90% ดังนั้นการเคลื่อนไหวใดๆ ที่ประสานงานกันจึงส่งผลกระทบต่อราคาทั่วโลกโดยทันที รวมถึงในยุโรปและสเปนด้วย
AI เข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตเกือบทั้งหมด: เริ่มจากเซิร์ฟเวอร์ก่อน แล้วจึงค่อยใช้งานในภายหลัง
หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจการเพิ่มขึ้นของราคาครั้งนี้ คือ ปลายทางของการผลิต โรงงานส่วนใหญ่ของซัมซุงมุ่งเน้นไปที่การผลิตหน่วยความจำ HBMสิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ GPU และตัวเร่งความเร็ว AI โดยเฉพาะ ปริมาณที่เหลือจะถูกจัดลำดับความสำคัญสำหรับ DRAM ระดับเซิร์ฟเวอร์และ NAND ประสิทธิภาพสูงสำหรับ SSD ระดับองค์กร ซึ่งมีอัตรากำไรสูงกว่าในตลาดผู้บริโภคอย่างมาก
ในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ สถานการณ์แทบจะตรงกันข้ามกับผู้ใช้ตามบ้าน: หน่วยความจำที่มีอยู่ทั้งหมดถูกซื้อแล้ว และผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ก็ยินดีจ่ายราคาสูงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนกำลังการผลิต ความเร่งด่วนในการรักษาความมั่นคงด้านอุปทานนี้ได้นำไปสู่สัญญาซื้อขายระยะยาวซึ่งยิ่งสร้างแรงกดดันต่ออุปทานมากขึ้นไปอีก
ในขณะเดียวกัน การล่มสลายอย่างเงียบๆ กำลังเกิดขึ้นในช่องทางการจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้บริโภค ในยุโรปและสเปน ยอดขายโมดูล RAM DDR4 และ DDR5 สำหรับพีซีเริ่มลดลง เมื่อเผชิญกับราคาที่ผู้ใช้หลายคนมองว่าสูงเกินไป ผู้บริโภคบางรายจึงชะลอการอัปเกรดอุปกรณ์ หรือแม้แต่ลดความคาดหวังในการเพิ่มหน่วยความจำลง
ในทางตรงกันข้าม การลดลงของอุปสงค์ภายในประเทศนี้กลับก่อให้เกิดการสะสมสินค้าในความทรงจำของผู้บริโภค ซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำไปสู่... ประสิทธิภาพอาจลดลงเล็กน้อยเป็นบางครั้งในหน่วยความจำ DDR5 บางรุ่น ในตลาดต่างๆ เช่น ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เห็นพ้องกันว่า การชะลอตัวนี้เป็นเพียงชั่วคราว และแรงกดดันจากสัญญาใหม่ที่มีราคาสูงกว่าจะผลักดันให้ราคาสูงขึ้นอีกครั้ง
ในส่วนของพีซี ผู้ผลิตและผู้ประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากกำลังประเมินรูปแบบการกำหนดค่ามาตรฐานของตนใหม่ บางแบรนด์ได้เลือกใช้แล้ว ลดปริมาณ RAM ที่ติดตั้งไว้โดยค่าเริ่มต้น ในอุปกรณ์บางชนิด เพื่อรักษาราคาขายที่แข่งขันได้ในยุโรป ซึ่งเป็นแนวทางที่กำลังแพร่หลายไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ ด้วยเช่นกัน
ผลกระทบต่อสมาร์ทโฟน, SSD และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของหน่วยความจำ DRAM และ NAND ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น แต่ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชนิด บนสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นต้นทุนของหน่วยความจำ DRAM คิดเป็นประมาณ 35% ของรายการวัสดุ (BOM) แล้ว ในขณะที่หน่วยความจำ NAND อาจคิดเป็นอีกประมาณ 19%
นี่หมายความว่าโดยรวมแล้ว ต้นทุนการผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของโทรศัพท์มือถือราคาประหยัด โดยจะเน้นไปที่สององค์ประกอบนี้ ในยุโรป ซึ่งตลาดระดับเริ่มต้นและระดับกลางมีความสำคัญมาก ผู้ผลิตจึงถูกบังคับให้เลือกระหว่างการขึ้นราคา การลดหน่วยความจำ หรือการปรับคุณสมบัติอื่นๆ เช่น กล้องหรือคุณภาพหน้าจอ
พบสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในผลิตภัณฑ์อื่นๆ: คอนโซลพกพามินิพีซี บอร์ดพัฒนา และอุปกรณ์ IoT กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากส่วนประกอบหน่วยความจำที่ ราคาสินค้าบางแห่งเพิ่มขึ้นสูงถึง 200% ภายในระยะเวลาหกเดือนการวางจำหน่ายบางรายการถูกเลื่อนออกไปหรือปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและต้นทุนอย่างละเอียด
ในด้านการจัดเก็บข้อมูล ซัมซุงมีตำแหน่งเป็นหนึ่งในผู้นำ ซัพพลายเออร์รายใหญ่ของไดรฟ์ SSD สิ่งนี้ส่งผลต่อแนวโน้มราคาด้วยเช่นกัน แม้ว่าบริษัทจะมีส่วนแบ่งโดยตรงในการขายปลีกโมดูล RAM ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางน้อยกว่า แต่ก็เป็นผู้จัดหาชิปจำนวนมากที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็ปท็อปจากผู้ผลิตรายใหญ่ระดับนานาชาติ
สำหรับผู้บริโภคชาวสเปนและยุโรป ผลกระทบอาจไม่เกิดขึ้นทันที แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะสะท้อนให้เห็นได้ อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่า หรืออาจมีหน่วยความจำน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้าในราคาเดียวกัน เมื่อเวลาผ่านไป แนวโน้มนี้อาจทำให้หน่วยความจำ RAM บางระดับกลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่หายากกว่าในรอบก่อนๆ
ตลาดที่ตึงเครียด: การคาดการณ์และโอกาสในการปรับตัว
รายงานต่างๆ จากบริษัทที่ปรึกษาเฉพาะทาง เช่น TrendForce หรือ SemiAnalysis ชี้ให้เห็นว่า ราคา DRAM ยังพุ่งสูงขึ้นไม่ถึงจุดสูงสุดมีการคาดการณ์ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมว่า ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2026 หน่วยความจำแบบดั้งเดิมอาจมีราคาสูงขึ้นระหว่าง 58% ถึง 63% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการเซิร์ฟเวอร์อเนกประสงค์และโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
แม้ว่าตัวเลขการเพิ่มขึ้น 30% ที่ระบุว่า Samsung มีในไตรมาสนี้ อาจฟังดูไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ตาม นี่เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันหลายครั้ง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนของ RAM และ SSD สูงขึ้นกว่าระดับที่เคยเห็นเมื่อปีที่แล้วมาก บางส่วน เช่น หน่วยความจำสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีราคาเพิ่มขึ้นเกือบหรือเกิน 100% ในไตรมาสที่ผ่านมา
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่า ต้นทุนการผลิตชิป DRAM กลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2016 แล้ว และตัวเลขเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักในปีหน้า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอก เช่น ต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคสำคัญ และปัญหาด้านอุปทานของวัสดุ เช่น ฮีเลียม ซึ่งจำเป็นในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์บางประเภท
ปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้สถานการณ์ดูเหมือนว่าโอกาสที่ราคาจะลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นนั้นมีน้อยมาก นักวิเคราะห์กำลังพูดถึงการปรับฐานเล็กๆ ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวมากกว่า ราคาจะขึ้นอยู่กับสต็อกสินค้าที่มีอยู่ และอาจมีการปรับขึ้นอีกเมื่อมีการลงนามในสัญญาที่มีราคาสูงขึ้น และการขยายโครงการ AI ขนาดใหญ่ในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย
ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตจำนวนมากที่พึ่งพาส่วนประกอบเหล่านี้กำลังพยายามรับมือกับวิกฤตด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป: ตั้งแต่ เลือกใช้การกำหนดค่าที่มี DDR4 แทน DDR5 ในบางทีม อาจถึงขั้นต้องกระจายแหล่งซัพพลายเออร์ หรือเจรจาต่อรองเวลาส่งมอบใหม่ อย่างไรก็ตาม การที่ตลาดมีการกระจุกตัวอยู่ในมือของบริษัทใหญ่เพียงสามแห่ง ทำให้พื้นที่สำหรับการดำเนินการต่างๆ มีจำกัดอย่างมาก
ผลกระทบต่อผู้ใช้ บริษัท และช่องทางการจำหน่ายในสเปนและยุโรป
ในบริบทของยุโรป โดยเฉพาะในสเปน ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นทั้งในระดับวิชาชีพและระดับครอบครัว บริษัทต่างๆ ที่ต้องการ ต่ออายุเซิร์ฟเวอร์ เวิร์กสเตชัน หรือกลุ่มแล็ปท็อป พวกเขากำลังเผชิญกับงบประมาณที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความล่าช้าในโครงการปรับปรุง หรือการลดขนาดของการลงทุน
ช่องทางการค้าปลีกและผู้บูรณาการในท้องถิ่นต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนในการสร้างสมดุล: การขึ้นราคาเต็มจำนวนอาจส่งผลให้ความต้องการลดลงอย่างไรก็ตาม การแบกรับต้นทุนบางส่วนทำให้กำไรลดลง ผู้ค้าปลีกออนไลน์บางรายในสเปนกำลังแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของราคาโมดูล RAM และ SSD อย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนของตลาดค้าส่งและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของอัตราซัพพลายเออร์
สำหรับผู้ใช้งานปลายทาง ผลที่ได้คือ: การประกอบหรืออัปเกรดพีซีในปัจจุบันมีราคาแพงขึ้นอย่างมาก นั่นคือสถานการณ์เมื่อกลางปีที่แล้ว หากคุณต้องการอัปเกรดเป็น DDR5 หรือ SSD รุ่นล่าสุด นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ใช้งานจำนวนมากเลือกที่จะใช้แพลตฟอร์ม DDR4 ต่อไป ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษ หรือจำกัดขนาดของการอัปเกรดหน่วยความจำของตน
ในภาคส่วนอุปกรณ์พกพา ผู้ผลิตรายใหญ่ที่จำหน่ายในยุโรปกำลังถูกบีบให้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตน มีความเป็นไปได้ว่า ลองมาดูโมเดลที่มี RAM หรือหน่วยความจำภายในน้อยกว่ากันบ้าง ในบางช่วงราคา อาจอาศัยการดึงดูดใจทางการตลาดและบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อชดเชยการลดลงของฟีเจอร์ต่างๆ ที่ผู้บริโภครับรู้ได้
ผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของตะวันตกได้ออกมาเตือนแล้วว่า พวกเขาจำไม่ได้ว่าเคยเกิดสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้มาก่อนในแง่ของความเร็วในการเปลี่ยนแปลง ต้นทุนของชิปหน่วยความจำเพิ่มสูงขึ้นพวกเขาเตือนว่า การขึ้นราคาทั่วไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดในรูปแบบของราคาสินค้าที่สูงขึ้น หรือสินค้าที่มีคุณสมบัติ "ปรับเปลี่ยน" บ้าง ทั้งในสเปนและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป
การเพิ่มราคา DRAM ของ Samsung ขึ้น 30% ในครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของภาคอุตสาหกรรมหน่วยความจำที่กำลังจมอยู่ในวังวนราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์ข้อมูล และกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับส่วนที่มีกำไรสูงสุดเป็นอันดับแรก ผลที่ตามมาคือ ตลาดที่เซิร์ฟเวอร์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทได้รับผลกระทบจากชิ้นส่วนที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้งานต่างต้องหาวิธีปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่คาดว่าจะยังคงตึงเครียดต่อไปอีกระยะหนึ่ง หากไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
